Qui nous sommes
Nous avons vu des transitions subies, précipitées, parfois douloureuses. Nous avons aussi vu des sorties préparées, calmes, assumées. C’est dans ce contraste que notre mission a pris forme.
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Dirigeantes et dirigeants
Nous accompagnons principalement des propriétaires de PME suisses, souvent encore très impliqués au quotidien, qui envisagent une cession ou une relève interne à moyen terme.
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Qui
PME suisses -
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Plan de transition complet
Nous structurons un plan de transition qui relie valorisation de l’entreprise, protection de votre situation personnelle et organisation de la future gouvernance.-
Quoi
Vision globale
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Approche par étapes
Nous avançons par étapes claires, en coordination avec vos autres conseillers, afin de limiter les angles morts et de garder la main sur les décisions.
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Comment
Cadre clair -
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Anticiper plutôt que subir
Parce qu’une sortie préparée plusieurs années à l’avance laisse plus de marge de manœuvre, plus de temps pour choisir les bons scénarios et ajuster le cap.- Pourquoi
- Temps gagné
Pourquoi nous avons choisi les transitions
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Origines en planification patrimoniale
Nous avons commencé comme petite structure de planification financière dédiée aux dirigeantes et dirigeants de PME, avec une attention particulière portée aux décisions patrimoniales structurantes.
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Création de notre cadre de transition
En observant des transmissions improvisées, nous avons formalisé une première méthode interne pour préparer plus tôt la cession ou la relève de direction. -
Partenariats avec conseillers externes
Nous avons renforcé notre réseau de spécialistes fiscaux et juridiques suisses pour coordonner les décisions clés autour de chaque projet de transmission d’entreprise.
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Spécialisation en transitions complexes
Nous avons structuré une offre dédiée aux propriétaires souhaitant anticiper leur départ plusieurs années à l’avance et clarifier l’impact sur leur situation personnelle. -
Équipe pluridisciplinaire dédiée
Nous avons consolidé notre équipe pluridisciplinaire, mêlant expérience entrepreneuriale, planification financière et accompagnement des dynamiques familiales.
Étapes clés de notre développement
Les premiers mandats portent sur la mise en ordre de la situation financière personnelle des propriétaires, en lien avec une entreprise encore en pleine croissance.
Nous formalisons une trame de questions et de scénarios de sortie, qui deviendra le socle de notre méthode de transition propriétaire.
Les premiers projets impliquant plusieurs conseils externes nous amènent à renforcer notre coordination avec les études d’avocats et les spécialistes fiscaux.
Nous accompagnons des transmissions internes, avec reprise par des cadres, nécessitant un équilibre fin entre financement, gouvernance et maintien de la motivation.
Nous affinons notre approche pour les familles entrepreneures, en intégrant davantage les enjeux de rôles, de communication et de place de chacun après la transmission.
Nous mettons à jour notre cadre de travail pour tenir compte des nouvelles attentes en matière de durabilité, de gouvernance et de transparence envers les parties prenantes.
Une équipe dédiée aux transitions de propriétaires d’entreprise
Martin Delacourt, responsable accompagnement transitions
Lead consultant en transition d’entreprise
Il coordonne les mandats complexes, anime les ateliers stratégiques et veille à ce que chaque décision de transition soit reliée à vos objectifs personnels et à la réalité opérationnelle de l’entreprise.
Domaines d’intervention clés
Claire Noverraz, spécialiste planification financière
Responsable analyse et scénarios
Elle structure les projections financières, modélise les impacts d’une cession sur votre situation personnelle et prépare les supports de décision pour les différentes parties prenantes.
Compétences en planification
Julien Meyer, coordinateur projets de transmission
Coordinateur de mandats complexes
Il gère la coordination opérationnelle des projets, s’assure du respect des échéances et fait le lien avec les interlocuteurs externes comme les études d’avocats ou les fiduciaires.
Gestion opérationnelle des dossiers
Sophie Reymond, spécialiste dynamiques familiales
Conseillère en gouvernance et relations
Elle accompagne les discussions humaines autour de la relève, aide à clarifier les rôles futurs et facilite le dialogue entre générations ou associés lors des étapes décisives.
Accompagnement humain de la transition
Nos valeurs au quotidien
Objectivité et clarté d’analyse
Nous travaillons avec une grille d’analyse structurée, nourrie par l’expérience de nombreux dossiers, pour éclairer les conséquences possibles de chaque option de transition sans jamais imposer une voie unique.
Respect des personnes impliquées
Nous considérons votre situation personnelle, vos proches et vos équipes comme un ensemble lié. Notre rôle est d’aider à trouver un équilibre durable entre ces dimensions, en tenant compte de vos priorités.
Principes qui guident nos décisions
Dire clairement ce que nous savons, ce que nous pensons et ce qui reste à éclaircir ensemble.
Protéger la confidentialité des échanges, même lorsque plusieurs parties sont impliquées.
Garder une vue d’ensemble, sans perdre de vue les décisions concrètes à prendre.
Respecter le rythme du dirigeant, tout en rappelant les échéances objectives.
Reconnaissances et affiliations professionnelles
Mention pour approche intégrée en planification
SuisseReconnaissance pour notre capacité à articuler enjeux patrimoniaux privés et continuité de l’entreprise lors de projets de succession progressifs.
2019Membre d’un réseau de planification financière
AssociationAdhésion à une association professionnelle de planificateurs financiers engagés pour une pratique transparente, documentée et centrée sur les intérêts du client.
2020Groupe de travail sur la relève d’entreprise
Réseau PMEParticipation active à un groupe de travail romand sur la relève des PME, avec partage de retours d’expérience et bonnes pratiques concrètes.
2021Reconnaissance pour sensibilisation des dirigeants
ChambreDistinction locale soulignant notre contribution à la sensibilisation des propriétaires de PME aux enjeux d’une préparation précoce de la transmission.
2022Certification en planification financière avancée
InstitutCertification individuelle en planification financière avancée, mise à jour régulièrement pour tenir compte du contexte réglementaire suisse.
2023Parlons de votre prochaine étape
Une transition d’entreprise touche votre patrimoine, vos équipes et parfois votre famille. Un échange confidentiel permet souvent de clarifier rapidement où vous en êtes et ce qui manque pour avancer. Nous prenons le temps de comprendre votre contexte avant de proposer un accompagnement structuré.
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